Vivant sa condition d'ours avec bonheur, Kenai est hanté par des visions de sa vie antérieure. Lorsqu'il était encore humain, il avait offert à Nita, une fillette de sa tribu, un médaillon sacré. Les années ont passé, et Nita est maintenant en âge de se marier. Or, elle sait que Kenai est devenu un ours...