Au Pérou, à Lima, le vice-roi se cache sous un déguisement pour courir les rues en quête d'une bonne fortune, en chantant les joies de l'incognito. Il rencontre la Périchole, une chanteuse dont les beaux yeux le rendent fou d'amour. Mais la belle est éprise de Piquillo dont elle partage la vie misérable...
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