Le bienveillant calife Oman règne sur Bagdad. Amin, un enfant des rues, accompagne souvent la belle princesse Zeila à la guitare. La jeune fille chante en effet merveilleusement. L'horrible Jafar, qui convoite le pouvoir, veut l'épouser et il confie à un magicien la tâche de concevoir une bague enchantée...
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