Vieille gloire de la pop, le producteur Len Black vit dans la solitude. Son quotidien sort de l'ennui lorsqu'un adolescent prénommé Max se présente à lui. Il affirme être son fils. Interloqué, Len l'accueille avec curiosité. Il savoure chaque instant lorsqu'il réalise que Max l'admire profondément...