Smiley Johnson gère le cirque de monsieur Rainey, dont il aime la fille, Mary. Mais Mary aime Bud, un étudiant aisé qui a rejoint la troupe dans le seul but de s'amuser. Lors d'un dîner chez les parents de Bud, Smiley provoque une dispute, et Mary, qui a hérité du cirque à la mort de son père, le congédie...
Réalisé par Frank Capra
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