Une nuit, Alice est effrayée par un bruit dans sa chambre. Or, au Pays des Merveilles, Lewis l'appelle car il doit aller à la "Vallée de la nuit" pour cueillir de nouvelles touches de piano. Alice accompagne Lewis qui a peur d'y aller seul. Parcourant la Vallée où il fait tout le temps nuit, les deux héros sont effrayés par des bruits inquiétants, avant de s'apercevoir qu'ils ont été induits en erreur par l'obscurité...