Dans la Californie du début du XXe siècle, la lutte désespérée d'un jeune homme pour gagner l'affection d'un père qui lui préfère son frère, plus sage et poli.
1917. A Salinas, en Californie. Adam Trask a deux fils, Aaron et Cal. Il a toujours ouvertement préféré le premier et pense que le second, qu'il considère comme un mauvais garçon, est le digne fils de sa mère, Kate. Cal souffre de cette animosité. Il découvre que sa mère, que l'on disait morte, est toujours vivante et tient même un bar en ville. Pour venir en aide à son père, sans le sou, Cal monte une affaire commerciale. Il s'adresse à Kate et parvient à collecter 5000 dollars. Lorsqu'il se présente à son père avec l'argent, celui-ci l'accuse d'avoir cherché à spéculer sur la pénurie due à la guerre. Cal, profondément meurtri, révèle à son frère la vérité sur leur mère...
Kazan restitue à merveille la lourdeur écrasante des détresses affectives du roman de Steinbeck. James Dean y trouve son meilleur rôle.