Dans le Los Angeles des années 1960, un professeur d'anglais tente de se remettre de la mort de son compagnon, survenue quelques mois plus tôt.
A Los Angeles en 1962, George Falconer, professeur d'anglais à l'université, vit au jour le jour depuis la mort accidentelle de son compagnon, Jim. Témoin de sa profonde tristesse, sa vieille amie, Charley, tente de le réconforter, tandis qu'un de ses élèves, Kenny, se rapproche peu à peu de lui...