Un écrivain fait la connaissance d'une jeune femme qui fuit les assassins de son père. Ils se rendent chez un moine bouddhiste qui enseigne les arts martiaux.
Dans un grand village du nord de la Chine, à l'époque Ming. Un jeune dessinateur et écrivain public, Ku Shen Chai, ouvre son échoppe et prépare ses pinceaux. Le soir, il fait la connaissance de la belle Yang Hui-chen, dont le père a été assassiné. Tombé amoureux de la jeune femme, il décide de l'aider...