Bethany Chaulk semble avoir des pouvoirs surnaturels, mais refuse toute assistance à Angel, qui a encore beaucoup à apprendre de la bouche de Darla.
Cordelia a de nouvelles visions. Cette fois-ci, elle voit Bethany Chaulk attaquée par trois hommes et sauvée par une benne à ordures projetée contre ses agresseurs. Il semble, en fait, que la jeune femme possède des pouvoirs de télékinésie. Celle-ci refuse toutefois de venir en aide à Angel. L'agressivité de Bethany pourrait s'expliquer par ses rapports conflictuels avec son père. De son côté, Darla essaie de faire prendre conscience à Angel de certains événements concernant son passé...