Décidé à mettre fin aux songes qui le tourmentent, Angel consulte un mage. De son côté, Wesley devient le garde du corps d'une cliente très séduisante.
Angel se rend auprès d'un sage mystique pour comprendre les rêves qui le hantent et entrer en contact avec ses démons intérieurs. Il espère également mettre fin à l'obsession qui le lie à Darla. Wesley accepte entretemps l'identité d'Angel et, par la même occasion, se charge d'une mission qui lui était dévolue : jouer les gardes du corps. La cliente n'est autre que la ravissante fille d'un riche homme d'affaires. Wesley se laisse séduire par la belle, au risque de laisser transparaître qui il est réellement...