Angel rentre à Los Angeles après s'être exilé dans un monastère du Sri Lanka. Lors d'une patrouille, il tue une femme qu'il a connue et qui est devenue vampire.
Cordelia, Wesley et Gunn rentrent de mission. Angel, exilé dans un monastère au Sri Lanka, décide de revenir à Los Angeles, les bras chargés de cadeaux pour ses amis. Aussitôt arrivé, il tente de persuader Winifred de quitter sa chambre, dont elle n'est pas sortie depuis trois mois. Plus tard, lors d'une patrouille de routine, Angel se bat avec une femme devenue vampire qu'il a connue par le passé. Mais il la reconnaît trop tard et la tue...