Angel défend un criminel qui le soumet à un odieux chantage : s'il perd son procès, il fera exploser une bombe qui détruira toute la Californie.
Angel ne comprend toujours pas pourquoi on lui a confié la direction de Wolfram & Hart à Los Angeles. Il accepte néanmoins de prendre la défense de Corbin Fries, soupçonné de se livrer à un trafic d'êtres humains. Convaincu de la culpabilité de son client, Angel décide d'abandonner. C'est alors que Fries menace de faire exploser une bombe dans le corps de son propre fils, rayant la Californie de la carte...