Tandis qu'Angel délire, victime d'hallucinations, Spike, manipulé par un inconnu, doit faire face à un dilemme : rester ce qu'il est ou évincer Angel.
Dans un bar, Spike est abordé par un homme mystérieux, Lindsey McDonald, qui tente de le convaincre qu'il a été choisi pour remplacer Angel, celui-ci ne pouvant plus assumer ses missions. Spike hésite, suspicieux, tiraillé entre sa fidélité envers son ami et ses ambitions. Il fuit le bar et l'inconnu. En rentrant chez lui, il assiste à l'agression d'une jeune femme par un vampire. Il intervient et tue la créature, réalisant ainsi la prophétie de Lindsey. Pendant ce temps, Angel est victime d'hallucinations, qui concernent toutes sa perte d'autorité...