Les soeurs Halliwell, considérées comme mortes aux yeux du monde, démarrent leur nouvelle vie sous une autre identité. Elles rencontrent Billie, une jeune sorcière.
Officiellement, les soeurs Halliwell ont péri lors d'une mystérieuse explosion. Piper, Phoebe et Paige sont cependant bien vivantes et comptent profiter pleinement de leur nouvelle vie, à l'abri des démons. Pour cela, elles décident de changer d'identité en invoquant une formule leur permettant de modifier leur apparence aux yeux du monde extérieur. Lors d'une prémonition, Phoebe a la surprise de se voir mariée à Dex Lawson, un artiste. Paige se rend compte que son destin est définitivement lié à celui d'êtres de lumière. Elle décide alors de répondre à l'appel de Billie, sa nouvelle protégée. De son côté, Piper ne peut s'empêcher de craindre que les démons ne retrouvent leur trace...