La vie de solitaire d'un éleveur d'origine indienne est bouleversée par l'arrivée d'un jeune fugueur et par sa rencontre avec une riche Blanche.
Chino Valdez, un sang-mêlé, a quitté les siens pour vivre dans la plaine, où il élève des chevaux. Ses rapports avec les Blancs se limitent au strict minimum. Un jour, Jamie, un jeune orphelin, lui demande un toit et du travail. Bourru au grand coeur, Chino accepte et s'attache peu à peu à l'adolescent...