Pendant la Prohibition, à la fin des années 20, un jeune joueur de cornet entre au service d'un gros trafiquant d'alcool à qui il a sauvé la vie.
District de Harlem, New York, 1928. Dutch Schultz, un gros trafiquant d'alcool, se lie d'amitié avec Dixie Dwyer, un joueur de cornet qui lui a sauvé la vie. Pour le remercier, Dutch lui propose de devenir le chauffeur et le chaperon de sa maîtresse, une femme fascinante. Dixie accepte l'offre...