A Shanghai dans les années 1940, un sympathique voyou, engagé par un gang pour son art du kung-fu, doit impérativement prouver qu'il peut agir sans pitié.
Dans les années 1940, Sing, jeune voyou doué en kung-fu, est remarqué par le gang des Haches, qui règne sans partage sur Shanghai. Sing doit prouver sa valeur en accomplissant une série d'exactions. Mais le coeur n'y est pas et Sing fait la rencontre d'une jeune femme muette, qui lui rappelle qui il est...