Deux adolescents, un rêveur et un rebelle, sympathisent et se laissent aller à la violence de leur banlieue. L'un d'eux blesse son grand frère par mégarde.
Bruno, 13 ans, emménage dans une cité de banlieue. Il reporte toute son affection sur son serin qui, dans son imagination, se transforme en un aigle accompagnant une belle femme, douce et maternelle. Dans la classe de rattrapage où il est scolarisé, il fait la connaissance de Jean-Roger...