A l'approche des élections municipales, Waldo est opposé à Frank Scott, qui présente à la population une automobile révolutionnaire fonctionnant au méthane.
En pleine période électorale, Waldo doit faire face à Frank Scott, un opposant fort, stratégique et séduisant. Frank a conquis la population de Dinotopia avec une automobile fonctionnant au méthane. Il remporte les élections haut la main. La vie harmonieuse de la ville a fait place à un climat de tension...