River Song est de retour à la grande surprise du Docteur. Mais celui-ci doit à tout prix retrouver la trace des anges pleureurs qui ont disparu.
A bord du "Tardis", Amy et le Docteur tentent de retrouver l'épave d'un vaisseau battant pavillon du Byzantium. C'est alors que River Song réapparaît, faisant irruption une nouvelle fois dans la vie du Docteur. Mais ce n'est pas le seul visage familier que celui-ci reconnaît. Est-il possible qu'un ange pleureur croise également dans le secteur ? Justement, le Docteur s'est vu confier une mission par le père Octavian : retrouver le dernier des anges pleureurs...