Un homme, élevé parmi les elfes du Père Noël, atteint l'âge adulte. Il décide de faire la connaissance de son père biologique, qui vit à New York.
Encore nourrisson, Buddy s'aventure dans la hotte du Père Noël et se retrouve embarqué au pôle Nord, au pays de Noël. Elevé par les elfes qui travaillent pour le fournisseur officiel de Noël, Buddy n'est pas vraiment à sa place. Adulte, il décide de retourner à New York pour rencontrer son père...