Nos amis font la connaissance de Tao, un jeune garçon qui prétend descendre du très ancien peuple de Mu. Ce dernier savait qu'ils viendraient un jour sur son île...
En 1532, à Barcelone, un marin, Mendoza, et un garçonnet, Esteban, mettent le cap sur l'Amérique du Sud, à la recherche des légendaires cités d'or. Esteban se lie d'amitié avec une jeune inca, Zia, comme lui porteuse d'un pendentif mystérieux, et comme lui à la recherche de son père disparu. De multiples ennemis tentent de leur barrer le passage.