Un songwriter sans talent participe à la création de l'album d'un groupe pop dont le leader est constamment affublé d'une tête en papier mâché.
A Bray, près de Dublin, Jon se rêve songwriter mais rien de valable ne sort de sa tête. Un jour, il tombe sur un groupe excentrique. Jon est embauché pour remplacer le joueur de clavier. C'est sur scène qu'il rencontre Frank dont le visage est constamment caché par une tête en papier mâché...