Phoebe, qui n'a jamais connu son père, se met en tête de partir à sa recherche en compagnie de Chandler et Joey. Mais elle n'est pas au bout de ses peines.
C'est Noël. Rachel et Phoebe ont distribué des cookies en guise d'étrennes. Rachel est toujours fâchée contre Ross à cause de la liste faisant état de ses défauts et de ses qualités. Phoebe, de son côté, découvre que le seul cliché qu'elle possède de son père est en fait une photo publicitaire vendue avec le cadre. Accompagnée de Joey et Chandler, elle part à la recherche de ce père qu'elle ne connaît pas...