Phoebe ramène un chien à l'appartement, au grand dam de Chandler, qui a une peur bleue des canidés. Rachel invite Tag pour le réveillon de Thanksgiving.
Toute la bande s'amuse à trouver les cinquante Etats qui composent les Etats-Unis. Un jeu qui passionne tellement Ross qu'il en oublie son repas pour Thanksgiving. De son côté, Rachel a décidé d'inviter Tag, son assistant, à la fête qu'elle organise pour Thanksgiving. Mais le jeune homme est totalement déprimé parce qu'il a rompu avec sa petite amie. Phoebe, quant à elle, ramène un adorable petit chien à l'appartement. Seule ombre au tableau, Chandler ne supporte pas ces animaux, dont il a une peur bleue. La vie devient rapidement un cauchemar pour lui, malgré ses efforts pour surmonter sa phobie...