Joey adopte une méthode inhabituelle pour améliorer son jeu d'acteur. Pendant ce temps, Ross fait une rencontre liée à un épisode douloureux de son enfance.
Lors d'une audition pour un rôle important, Joey joue de manière "originale" afin d'impressionner un comédien prétentieux. Pendant ce temps, Ross comprend certains événements de son enfance. Enfin, Chandler, toujours sans emploi, s'apprête, en désespoir de cause, à accepter un stage dans une manufacture de chaussures...