Un agent des services secrets américains tente de déjouer les efforts des nazis, qui veulent entraîner la Turquie dans la guerre aux côtés du Reich.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Joe Barton, espion pour le compte des Etats-Unis, a pour mission d'empêcher le ralliement de la Turquie à l'Allemagne nazie. Dans un train, Joe fait la connaissance d'Ana Remzi, une jeune femme persuadée d'être en grand danger. Elle confie une enveloppe à Joe...