A San Francisco, un policier aide six révolutionnaires à traquer une organisation secrète de trafiquants de stupéfiants tout en enquêtant sur un meurtre.
A San Francisco, six individus masqués pénètrent dans une usine de meubles et s'emparent d'un stock d'héroïne d'une valeur de quatre millions de dollars. Le gérant est retrouvé assassiné. Peu de temps après, les voleurs contactent Virgil Tibbs et lui demandent de les aider à démanteler un trafic de drogue...