Deux amis d'enfance, dont l'un vient de sortir de prison, décident de reprendre le droit chemin. C'est alors qu'ils découvrent une malle au contenu mystérieux.
Alphonse Brown se croit le fils illégitime du célèbre chanteur afro-américain James Brown. Avec Scotch, son meilleur ami et fumeur invétéré de cannabis, il a fait les 400 coups. Mais un petit séjour à l'ombre lui a remis les idées en place : désormais, il veut se consacrer à la musique...