En Chine, au Xe siècle. L'empereur rentre au palais avec sa suite pour découvrir qu'un complot se trame contre lui. C'est l'impératrice qui veut sa perte.
En Chine, au Xe siècle. L'empereur Ping et son second fils, le prince Jai, rentrent au palais après avoir combattu au loin. Les réjouissances qui accueillent le souverain ne servent qu'à masquer le complot qui, dans l'ombre, ourdit sa perte. Le souverain va tout découvrir et préparer une riposte...