Un jeune torero musicien est amoureux d'une belle jeune fille. Piégé par un sorcier, il atterrit dans un monde étrange où il doit faire ses preuves.
A San Angel, un petit village du Mexique, le jeune Manolo, torero musicien, est tombé sous le charme de la jolie Maria. Mais il doit se battre avec son meilleur ami, lui aussi amoureux. Alors que Manolo semble gagner la partie, un sorcier se débarrasse du jeune homme, qui atterrit dans un monde étrange...