Au Québec, un professeur de lettres trentenaire, compagnon d'une réalisatrice, a une révélation : il veut devenir une femme. La vie de leur couple bascule.
A la fin des années 80, au Québec, Laurence Alia, professeur de lettres, vit avec Fred Belair, réalisatrice. Les deux jeunes gens mènent une vie insousciante et tumultueuse, rythmée par les fêtes et l'amour de la littérature. Leur existence bascule quand un beau jour, Laurence annonce à sa compagne qu'il s'est toujours senti femme et qu'il voudrait changer de sexe. Fred est bouleversée par cette révélation, d'autant que Laurence, toujours amoureux, veut continuer à vivre avec elle. Alors que Laurence amorce sa transformation en s'habillant en femme, la vie du couple s'effrite et les deux jeunes gens se retrouvent confrontés au regard des autres...
Présenté à Cannes dans la section Un Certain Regard, ce drame fleuve est porté par la prestation magistrale de Melvil Poupaud.