Francis et Fanny se sont mariés. Robert et Eva ont un fils. Jacques, quant à lui, ne s'intéresse qu'aux chevaux et Candice qu'aux boxeurs. Richard est toujours sans situation...
1936, à Moscou. Boris Itovitch épouse Tatiana. 1937, à Paris. Simon Meyer, pianiste aux Folies-Bergère, se marie avec Anne, une violoniste. 1938, à Berlin. Karl Kremer, pianiste, joue devant Hitler. Sa carrière est lancée. 1939, à New York. Jack Glenn dirige un orchestre de jazz et chante à la radio une chanson dédiée à sa femme Suzanne, son fils Jason et Sarah, sa fille qui vient de naître. La guerre éclate en Europe, Karl Kremer est, à Paris, musicien des troupes d'occupation et devient l'amant d'une jeune chanteuse, Evelyne. En 1942, les Meyer sont déportés, mais réussissent à sauver leur bébé, déposé sur une voie ferrée. Boris meurt au front...
Des destins parallèles ou croisés, Lelouch embrasse l'Histoire et se lance à corps perdu dans la saga musicale et populaire.