Dans les dossiers qu'il a volés au FBI, Brian découvre que le père de Rebecca Harris consommait du NZT avant d'être assassiné. Un fait qu'il doit interpréter.
Une chasse aux laboratoires d'amphétamines se transforme en chasse aux terroristes ayant pris pour cible la ville de New York. Brian se lie avec un jeune homme touché de près, qui ne réalise pas que son frère aîné a été recruté. Nasreen ordonne à Brian, dans un premier temps, de prendre des leçons de combat, puis de dire au jeune garçon tout ce qu'il veut entendre, pourvu qu'il obtienne sa collaboration. Dans le même temps, Brian se démène avec les messages vidéo qu'il s'est laissés sous le nom de "Phil Brian", l'avertissant de ne pas partager avec Rebecca Harris ce qu'il a appris à propos de la consommation de NZT de son père, avant qu'il ne soit assassiné...