Enlaidi par une malformation et condamné par les médecins, un adolescent tente de suivre une scolarité normale, mais il est rejeté par ses camarades de classe.
Atteint d'une maladie très rare, Rocky Dennis a le crâne surdéveloppé qui lui donne un visage monstrueux. Condamné par les médecins, Rocky tente de mener une vie normale entre une scolarité rendue difficile par les railleries de ses camarades et sa mère qui évolue au milieu d'une bande de Hell's Angels...