Jim Phelps tombe amoureux d'une jeune femme, Anna Kerkoska, qu'il doit aider à franchir le rideau de fer. Mais la police politique veille au grain.
Avant de mourir, le président d'un pays de l'Est confie la liste des membres de son gouvernement favorables à l'Ouest à sa fille. La jeune femme, Anna Kerkoska, tombe bientôt amoureuse de Jim Phelps...