Afin de se faire passer pour un agent du FBI devenu aveugle et reprendre son enquête là où il l'avait laissée, Phelps subit une délicate opération des yeux.
Hays, un agent du FBI, est grièvement blessé aux yeux lors d'une explosion, alors qu'il tentait de réunir des preuves contre John Lawton, un parrain du syndicat du crime. Dans le même temps, le syndicat s'apprête à prendre le contrôle d'une importante usine chimique. Jim Phelps accepte de subir une délicate opération des yeux afin de se faire passer pour l'agent Hays, devenu aveugle. Lui et son équipe peuvent alors reprendre l'enquête...