Lorsqu'il découvre que sa voisine s'intéresse à son père, un adolescent décide d'utiliser un chien, qui s'est transformé en homme, afin qu'il séduise la belle.
Un pharmacien élabore une mixture dont il ignore qu'elle va transformer un chien en homme. Son fils de 12 ans décide de mettre à profit cet événement : l'animal devenu être humain pourrait séduire sa voisine, et ainsi, la détourner de son père, sur lequel elle semble avoir jeté son dévolu...