Dans une ville gangrénée par le crime, deux amis vivent des aventures surréalistes, entre hommes en noir et chef de gang qui cite du Skakespeare.
A Dark Meat City, ville ravagée par un tremblement de terre, le crime et la pollution, les gangs s'affrontent en permanence. Angelino et Vinz, deux amis inséparables, partagent un meublé crasseux et vivotent entre combines et petits boulots. Angelino, victime d'un accident sur son scooter de livreur de pizzas, est soudain pris d'hallucinations : il "voit" de dangereuses ombres sortir de certains passants qu'il croise dans la rue. Pour lui, c'est le début des ennuis, alors qu'ils croisent des hommes en noir, une fille à papa en quête d'émancipation, un chef de gang qui cite Shakespeare, de vieux catcheurs devenus justiciers...
Un film d'animation très réussi, adaptation par Run lui-même de sa bande dessinée.