Lorsque son meilleur ami est menacé de mort par un gros trafiquant de drogue, Deeks réendosse une ancienne identité pour enquêter sous couverture.
Ray, le meilleur ami de Marty Deeks depuis leur enfance, est devenu au fil du temps l'un de ses meilleurs indics. Il a notamment permis de mettre hors d'état de nuire un gros trafiquant de drogue, qui a depuis juré sa perte. Lorsque Ray est menacé de mort puis disparaît mystérieusement, Deeks réendosse l'une de ses anciennes identités pour approcher la femme de Ray, avec qui il a eu une liaison lors d'une précédente infiltration. Sous l'identité de "Charlie", il espère pouvoir lui soutirer des informations qui lui permettront de protéger son ami...