Envoyé à Pékin en mission secrète, un médecin embarque à bord d'un train. Au cours du voyage, il retrouve une femme qu'il avait rencontrée des années plus tôt.
Michael Bachlin, médecin américain et délégué des Nations unies, monte à bord de l'express pour Pékin, où il doit fonder un centre de chirurgie du thorax. Officieusement, il est chargé de rencontrer le chef de l'opposition au régime chinois. Durant le voyage, il retrouve une ancienne connaissance...