Pour venger la mort d'un ami, l'agent 007 décide, de sa propre initiative, d'infiltrer le plus gros réseau de trafiquants de drogue d'Amérique centrale.
James Bond s'octroie un congé pour assister au mariage de son ami Felix Leiter, chef du Bureau des narcotiques de Floride. A quelques heures des noces, Felix et Bond arrêtent un gros bonnet du trafic de drogue. Mais l'homme leur échappe puis tue Felix et Della, sa fiancée. Bond jure de se venger...