Le soir de la Saint-Sylvestre, Maria, Max, Kyle et Isabel recherchent les indices qui leur permettront de rejoindre le lieu où se déroule une fête secrète.
C'est le réveillon du jour de l'an et Isa prépare un dîner romantique pour elle et Jesse. Mais ce dernier lui téléphone pour lui annoncer qu'il a raté sa correspondance d'avion et qu'il ne sera pas là pour passer la soirée avec elle. Maria, accompagnée de Max, Kyle et Isabel, part à la recherche d'indices cachés un peu partout en ville et qui indiquent où se déroule une fête secrète, organisée chaque année à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Cet événement porte le nom d'"Enigma". Entretemps, Michael est pris d'une crise violente et s'aperçoit que tous ses sens se sont développés à tel point qu'il ne peut plus contrôler ses pouvoirs...