Après la mort mystérieuse d'un agent du FBI en plein désert, un shérif rural se met à la poursuite d'un escroc énigmatique et d'une belle trafiquante.
Dans le désert du Nouveau-Mexique, un homme en complet-veston est retrouvé assassiné. Le shérif Ray Dolezal apprend rapidement que le défunt, Spencer, un agent du FBI, était chargé de remonter la filière d'un important trafic d'armes. Dolezal décide de se substituer à lui et de continuer son enquête...