Jesse, un orphelin d'une douzaine d'années, se lie d'une amitié profonde avec une orque de trois tonnes, récemment capturée pour un parc d'attractions.
Agé de 12 ans, abandonné par sa mère puis placé dans divers foyers d'adoption, Jesse est en voie de devenir un petit délinquant. Une nuit, alors qu'il barbouille le mur d'un parc d'attractions, il est surpris par la police. Celle-ci lui laisse le choix : ou bien il intègrera une nouvelle famille d'adoption - ce qui ne le dispensera pas de nettoyer le mur pour réparer sa faute -, ou bien il sera confié à une maison de redressement. Jesse opte pour la première solution. Dans le parc d'attractions, il se lie d'amitié avec Rae, la dresseuse d'animaux, et surtout avec Willy, une orque de trois tonnes, récemment capturée. Rae ne parvient pas à dresser le cétacé. Aussi, lorsqu'elle découvre un jour la connivence qui existe entre l'enfant et Willy, elle propose à Jesse de participer aux séances de dressage...
Un conte tendre, écologique, à la limite du documentaire scientifique. Sans surprises cependant.