Clark a été hypnotisé par une jeune femme et se plie corps et âme à sa volonté. Lex retrouve la trace de Milton Fine au Honduras et conclut un marché avec lui.
Une jeune femme, prénommée Simone, jette son dévolu sur Clark. Capable d'hypnotiser n'importe qui grâce à son pendentif, elle envoûte Clark, qui se plie à ses moindres caprices. Il ne tarde pas à lui faire part de son secret et appelle Lana pour lui annoncer que tout est fini entre eux. Chloe comprend que son ami n'est pas dans son état normal et, avec l'aide de Lois, tente de le raisonner. Arrivées chez les Kent, elles constatent que Simone a persuadé Clark de tuer Lex. Celui-ci, toujours à la recherche du vaisseau spatial, a retrouvé la trace de Milton Fine et se rend au Honduras, à sa rencontre. Tous deux concluent un marché...