Alors qu'il découvre que Lana et Lex sont devenus plus que de simples amis, Clark fait la connaissance de Graham, un tueur à gages qui possède le don d'invisibilité.
Dans les rues de Metropolis, Clark empêche Graham, un mystérieux jeune homme, d'entrer en collision avec un camion. Reconnaissant envers son sauveur, il se lie d'amitié avec lui. Alors qu'il se rend au manoir pour interroger Lex, Clark surprend le millionnaire dans les bras de Lana. Fou de colère et de chagrin, il se confie à Graham. Celui-ci décide de venger son nouvel ami et tente d'étrangler Lex. Après avoir effectué de nombreuses recherches, Chloe et Clark arrivent à la conclusion que Graham est un tueur à gages et qu'il possède le don d'invisibilité. Ils se précipitent chez Lois, qui s'est rapprochée de Graham, afin de la prévenir qu'elle court un grand danger...