En 1840, dans un village écossais miné par un confit social, le nouveau pasteur s'éprend de la fiancée du seigneur local, qu'il pense être une gitane.
En 1840, le village écossais de Thrums se prépare avec joie à l'entrée en fonction de son pasteur, Gavin Dishart. Tout ce peuple de tisserands exploité par des patrons s'étonne de la petite taille du nouveau venu, mais s'enthousiasme pour la ferveur de ses sermons et se déclare définitivement conquis quand Dishart convainc l'ivrogne local, Rob Dow, de renoncer à l'alcool. Au cours de ses pérégrinations, Dishart fait la connaissance d'une facétieuse gitane, Babbie, dont l'accoutrement ne lui permet pas de deviner qu'il s'agit en fait de la fiancée un brin excentrique de lord Milford Rintoul. Un conflit social violent pointe à l'horizon...
Deuxième adaptation cinématographique du récit de James Barrie, littéralement illuminée par Katherine Hepburn.