Au XIXe siècle, Eli tente de survivre aux rivalités entre les Comanches. En 1915, Pete et Sally sont contraints de prendre une décision aux lourdes conséquences.
En 1915, dans le Sud du Texas. Le fils de Pete et Sally se rétablit de la blessure qu'il a subie lors de l'attaque du ranch McCullough. Mais à la place de se réjouir de savoir leur enfant hors de danger, Pete et Sally se disputent au sujet de l'absence de Pete. En 1849. Le jeune Eli doit naviguer dans la politique tribale et tenter de survivre aux rivalités entre les Comanches. L'unique captive de l'embuscade des Indiens décide de se trancher les veines. Mais elle échoue à se suicider et demande à Eli de la tuer...